Este longo itinerário, que pode ser feito a pé, de BTT ou a cavalo, permite conhecer a parte norte do Parque Natural do Douro Internacional. Inicialmente, acompanha para montante o "canhão" fluvial do rio Douro até São João das Arribas. Daí, regressa a Miranda do Douro, por caminhos mais afastados do vale do rio e numa paisagem planáltica.
Inicia-se em Miranda do Douro, junto à sua monumental Concatedral. Nas traseiras do templo é possível apreciar a vasta paisagem onde se situa a vila e o vale encaixado do rio Douro. Seguimos para norte, por caminho rural de terra batida, através do bairro da Terronha até ao Castro de Vale de Águia, antigo povoado da Idade do Ferro, situado junto a um cotovelo do Douro, onde um miradouro natural permite apreciar uma paisagem impressionante. Nestas vertentes acentuadas ocorrem núcleos importantes de zimbro e cornalheira. Passamos por lameiros e freixiais, cruzamos a aldeia de Vale de Águia e continuamos até à Aldeia Nova, onde faremos um desvio para visitar São João das Arribas, um dos mais emblemáticos miradouros naturais do Douro Internacional, com perspetivas do rio para norte, sul e nascente, território espanhol. Aqui, há também vestígios de um antigo castro romanizado, um parque de merendas e capela / santuário com o mesmo nome. Esteja atento(a) ao movimento das aves no vale do rio ou nos céus, para descobrir as espécies mais características deste parque, como o grifo e o abutre-do-egipto. A cegonha-preta, a águia-real, o bufo-real, a gralha-de-bico-vermelho e andorinhões são outras aves rupícolas (i. e. de zonas rochosas) que também ocorrem nesta área. Voltamos a Aldeia Nova e continuamos em direção a Pena Branca, sempre por caminhos rurais de terra batida, por vezes murados, envolvidos por uma paisagem que se confunde entre o rural e o natural. Passamos pelo Centro de Acolhimento do Burro Mirandês de Pena Branca, gerido pela AEPGA, o qual merece uma visita. Nesta paisagem de relevo suave, formada por lameiros marginados de freixos, intercalados por bosques de azinheiras e carvalhos, vamos encontrando as raças autóctones da região (burro e vaca mirandesa). A partir de certa altura, o itinerário orienta-se para sul e acompanha o traçado do rio Fresno até atingir de novo Miranda do Douro.